国内油料油脂供给严重不足，20年来进口量持续大幅增加

   在我国大宗农产品的进口中，油料净进口金额一直最高，2014年曾高达433.7亿美元，占当年净进口总额的60.2%。2019年有所下降，为370.9亿美元，占当年大宗农产品净进口总额的45.6%。我国一直植物油净进口国，除油料外，历史上植物油是净进口金额最大的农产品品类，2012年净进口金额曾高达114.2亿美元。近年呈现小幅下降态势，2018年净进口金额为56.0亿美元。由于油料进口减少，国内植物油供给不足，导致植物油直接进口大幅增加，2019年净进口额小幅反弹，达到79.1亿美元。

   油料产量增幅有限，大豆成进口量最大的农产品品种，我国油料作物品种主要是大豆、油菜籽、花生等，这些油料作物除了直接食用外，大部分用于压榨，油料加工后的主要产品是植物油和粕类，粕类又是饲料生产所需的重要的蛋白原料。近20年来随着国内市场对植物油和饲料蛋白原料需求的增加，油料的需求不断提高；但我国油料作物同与其具有耕地竞争关系的玉米、水稻等农作物相比，单产水平低，有些品种（如油菜籽、花生）的机械化程度低、种植效益差，所以我国油料作物种植面积和产量一直徘徊不前；而与此同时，随转基因技术的推广和利用，美国、巴西、阿根廷的大豆，加拿大、澳大利亚的油菜籽种植面积和产量不断增加。国际市场上油料和植物油供给充足，而我国又存在巨大的供求缺口，油脂油料大量进口就成为必然。

   近20年以来我国在大豆和油菜籽方面一直是净进口国，进口量也呈持续增加态势。我国油料净进口量由2000年的1,260万t，增加到2017年的1亿t，受中美贸易纠纷的影响，2018、2019大豆进口有所下降，但油料净进口量仍维持在9200-9300万t。

   大豆净进口量占我国油料净进口总量的比例一致在90%以上，2019年达到96.1%，净进口总量达到8847万t，并成为进口量最大的农产品品种。油料净进口的大幅增加在满足国内植物蛋白饲料原料需求的同时，也满足了国内植物油的需求。

图1，我国油料净进口变化（2000-2019）

   国内油料油脂供给严重不足，20年来进口量持续大幅增加

   植物油严重短缺，2019年净进口量达1232万吨创历史最高水平

我国也一直是植物油净进口国，2009、2012年植物油直接进口量均超过1,000万t，近年也一直保持在700~900万t左右的较高水平，其中棕榈油是第一大进口品种，约占植物油净进口总量的60%以上，由于葵花籽油、椰子油等进口量的不断增加，2017年豆油、菜籽油、葵花籽和椰子油等的进口量占植物油进口量的比例均在8~9%之间，进口量在65-75万t左右。

   受中美贸易纠纷的影响，2019年大豆进口量继续减少，由此导致国内大豆压榨量下降，植物油产量回落，但是由于国内植物油需求强劲，为满足国内市场需求，2019年所有主要植物油品种的净进口量均出现不同程度增加，棕榈油净进口增幅最大，进口量达到752万t，创历史最高水平；植物油净进口总量达到1,232万t，也创历史最高记录。

图2，我国植物油净进口变化（2000-2019）

   国内油料油脂供给严重不足，20年来进口量持续大幅增加

   我国油料油脂进口来源国比较集中

   1）巴西成中国农产品第一大进口来源国

2013年之前，美国是我国最大的油料进口来源国，但自2013年开始，巴西超过美国，成为我国最大的进口油料来源国。从2019年的情况来看，巴西是中国进口油料（主要是大豆）的第一大来源国，净进口量为5,768万t，占净进口总量的62.6%；其次是美国（主要是大豆），净进口量为1,709万t，占净进口总量的18.6%；处于第三位的是阿根廷（主要是大豆），净进口量为880万t，占进口总量的9.6%；处于第四位的是加拿大（主要是油菜籽和大豆），进口量为461万t，占进口总量的5.0%。

国内芝麻生产徘徊不前，但是对芝麻油的消费需求不断增加，自非洲国家的芝麻进口量持续大幅度增加。

   国内油料油脂供给严重不足，20年来进口量持续大幅增加

   2）印度尼西亚是中国植物油进口最大来源国

从2019年的情况来看，印度尼西亚是中国进口植物油（棕榈油和棕榈仁油）的第一大来源国，净进口量为612万t，占净进口总量的50%；其次是马来西亚（棕榈油和棕榈仁油），净进口量为246万t，占净进口总量的20%；处于第三、四位的分别是乌克兰（葵花籽油）和加拿大（菜籽油），净进口量分别为107万t和96万t，分别占净进口总量的8.7%和7.8%。

   国内油料油脂供给严重不足，20年来进口量持续大幅增加国内植物油行业是比较成熟的行业，拥有3500亿元左右的市场规模。行业企业规模化程度高、行业集中度高、产品品牌化程度高；金龙鱼、福临门、鲁花三大植物油品牌全国竞争，为消费者提供了高质量的多样化产品类型；各区域性品牌也提供了特色植物油品种，满足了区域市场需求；豆油、棕榈油、菜籽油、花生油、葵花籽油、棉籽油、玉米油、粟米油、芝麻油、橄榄油、茶油、核桃油、亚麻子油、红花籽油等各植物油品种及不同组合满足了不同消费群体的需求。

   随国内消费结构的继续不断变化，以及贸易政策的不断调整，我国大宗农产品的进口结构仍将不断发生重大变化，国内外农业企业存在如何调整投资方向、投资模式，以及如何定位发展模式以适应这一新变化的问题；具有资源优势和产业发展基础的区域也存在如何促进区域产业结构调整、如何实现传统产业升级、如何吸引海内外企业投资等方面的问题。